故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
当现实世界沦为十二层“巨塔游戏”，人类退守最后一座孤城。前世，江临为救青梅竹马深入险境，却惨遭挚友宁生背叛惨死。带着满腔怒火重生的他，誓要将仇人挫骨扬灰！
世界会变成什么样？灵犀阁最后一位阁主到底是谁？被释放的火领主会做什么？灵犀阁会怎么样？女王和黎灰会得到灵犀之力吗？店长辛灵会回来吗？
故事发生在十七世纪的中国，被镇压千年的恶魔黑狐王挣脱了桎梏，带着它的爪牙来到人间，四处作威作福，妄图成为世界的霸主。百姓们实在无法忍受水深火热的生活，于是来到少林，请求僧人们出谋划策，打败黑狐王。 少林住持三藏法师告诉众人，寺中有三人是当年打败黑狐王的英雄的转世，如今，亦只有他们三人才有望再度封印黑狐王。就这样，唐小龙（徐刚 配音）、陈小虎（刘强 配音）和花小兰（黄怡晴 配音）三名少年少女成为了百姓最后的希望。可是，三人都只是少不经事的孩子，想要打败黑狐王还差得远呢，为此，三人开始接受艰苦而又危险的训练，他们必须更自信，更强大，才能抵挡黑狐王的侵犯。
阿衰是一个弱势“坏学生”，他幽默滑稽、调皮捣蛋、擅长幻想、不讲卫生、最爱吃臭豆腐、上网，总是又倒霉又糗！上课睡觉，抄别人作业，喜欢放屁……阿衰这些坏习惯弄出了不少笑话。为了帮助阿衰改变，老师让阿衰当上了扫地组长。阿衰从此积极上进，半夜就到学校把校园扫的干干净净。最终，期末班干部表彰大会上，阿衰被评上了优秀班干部。爱哭的阿衰还有小冲、庄库、长条这几位“好朋友”，伴随着阿衰度过丰硕的校园生活。
每当有人死亡时，Shocker 创建的时间循环就会重置，但每当循环重置时，Shocker 本身就会以某种方式变得越来越强大。骑士们必须决定是继续进行一场无用的战斗，还是通过牺牲自己的一个来永远结束循环。
个性迷糊又有些天然呆的山口如月（户松遥 配音），沉默寡言但是画技一流的大道雅（名冢佳织 配音），作风像男孩子做事有些少根筋的友兼（泽城美雪 配音），和周围人一比就立刻显得十分普通的野崎奈三子（堀江由衣 配音）和外表可爱性格古灵精怪的野田美希（德永爱 配音），这五个性格各异的女孩共同组成了GA艺术科美术设计班的才女五人组。同时，以芦原千佳子（神田朱未 配音）为首的GA美术社一行人也在进行着他们的艺术生活。 动画围绕着这些艺术生，以轻松搞笑的剧情展现了她们快乐单纯的日常生活。亦有美术相关的知识穿插其中，让观众在潜移默化之中拓展了知识面。
因过去的心理阴影而以独自的别扭思考回路讴歌着“独自生活”的比企谷八幡，由于意外的事件而被生活指导担当教师平冢静带去“侍奉部”并加入其中。他和同社团所属的令人窒息的完美美少女·雪之下雪乃，以及班级上位阶级所属的时髦女子·由比滨结衣一同，从解决班上的人际关系问题到文化祭实行委员的运营，度过着解决各种案件的每一天。时至秋日，八幡等二年级学生前去修学旅行。此时，侍奉部接收到的委托究竟是！？随着新登场的一色彩羽的加入，他们的关系更加错综复杂。——八幡空虚的价值观也有了少许变化，在这些经验过后，他的高中生活又将迎来怎样的展开！？
张楚岚、冯宝宝和临时工一行追捕陈朵，来到了碧游村。在查清了陈朵杀害廖忠真相的同时，对马仙洪和修身炉的处理也已经箭在弦上。夜黑风高夜，正是放火时，大战一触即发！决战·碧游村篇强势来袭！
小烈和小豪是模型四驱车的爱好者，小小年纪的他们已经懂得了很多模型四驱车的知识，加上有模型四驱车专家土屋博士的帮助，他们的四驱车已经在各种比赛中屡屡获奖。然而，最近突然出现了一些极具毁灭性的赛车，它们不仅拥有绝对的速度优势，而且能将对手的四驱车压得粉碎！原来，这是邪恶的大神博士研发的新一代的四驱车。为了捍卫荣誉，打败大神博士的车队，小烈和小豪开始对他们的四驱车开始进行彻底改造！
人类没有了咏唱，就不能使用魔术。 但是，有一个少女，把不可能变成了可能。 利迪尔王国魔术师的巅峰七贤人之一“沉默的魔女”莫妮卡·埃瓦雷特。 是史上第一个创造出无咏唱魔术的年轻天才。 但是…因为极度怕生而怯场的她，和使魔黑猫躲在深山里， 被公式书包围着，静静地埋头于魔术的研究。 在这样的情况下，七贤人的同事“结界的魔术师”路易斯·米莱来访。 路易斯对不知所措的她宣告了一条王命。 那就是——潜入贵族聚集的名校，护卫第二王子的绝密任务……。
十年前，世界因为谜之大破坏现象而开始毁灭，与此同时出现了被称为“Order”的能力者们，他们是将自身的“愿望”转化为“能力”的人。而男主角“星宫エイジ”也是能力者之一，而他在十年前许下的愿望，正是“世界的灭亡”！？这是——由世界灭亡开始的故事。
大辰国帝后因意外互换了身份，原本两看生厌的人却因为互换体会到了彼此的难处。在互换的过程中，逐渐开始互相理解、互相信任。在边疆告急的危机关头，萧锦昀（实际为徐钰）为平定边境御驾亲征，最终凯旋而归。就在帝后二人克服万难顺利换回身体之后，鞑靼女王却突然入宫。与此同时，朝野之中，三王爷想要夺权的心思昭然若揭......
